基本操作・設定

基本操作・設定

顧客プロパティウィジェットを設定する

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顧客プロパティウィジェットでは、Shopify のプロフィールページ、サンキューページ、注文ステータスページに入力フォームを表示し、お客様から追加情報を収集できます。

収集する項目は StoreCRM 管理画面で管理します。StoreCRM で有効にした項目だけが Shopify 側のウィジェットに表示され、入力された値は Shopify の顧客情報または顧客メタフィールドに保存されます。誕生日は Shopify メタフィールドに加えて、StoreCRM の顧客誕生日にも保存されます。

できること

  • Shopify 標準の顧客情報（姓、名、電話番号）をプロフィールや購入後画面で入力してもらう
  • StoreCRM に登録した顧客用カスタムメタフィールドを入力項目として表示する
  • 表示先を「プロフィール」と「サンキュー・注文ステータス」で分けて設定する
  • 項目ごとに必須入力、登録後の変更可否、表示順を設定する
  • Shopify 側に表示する見出しと説明文を変更する
  • 誕生日を収集し、誕生日通知に使う StoreCRM の顧客誕生日へ連携する

設定前に確認すること

カスタム項目を表示したい場合は、先に「メタフィールド一覧」で顧客用メタフィールドを作成します。対象データは「顧客」を選択してください。

ウィジェットに表示できるカスタム項目の種類は、文字列、数値、真偽、日付、日時です。誕生日は専用項目として扱うため、メタフィールド一覧で作成した「誕生日・記念日」型は通常のカスタム項目としては表示されません。結婚記念日やペットの誕生日など、誕生日通知と連携しない日付を集める場合は「日付」型で作成してください。

また、Shopify 側で StoreCRM Customer Properties のブロックが配置されていない場合、StoreCRM で項目を有効化してもお客様の画面には表示されません。表示されない場合は、Shopify のカスタマイズ画面で該当ブロックが有効になっているかも確認してください。

Shopify 側でアプリブロックを追加する

StoreCRM 側で項目を有効化しただけでは、Shopify の画面には表示されません。表示したいページごとに、Shopify の checkout and accounts editor で StoreCRM のアプリブロックを追加します。

1.Shopify 管理画面で[設定]から[チェックアウト]を開きます。

    2.[設定]で利用中のチェックアウト設定を選び、[カスタマイズ]をクリックします。

      3.checkout and accounts editor で、[プロフィール]を開きます。

        4.表示したいページに`StoreCRM Customer Properties`ブロックを追加します。

          • プロフィールに表示する場合は、Profile またはプロフィールページに追加します。
          • 購入完了後に表示する場合は、Thank you またはサンキューページに追加します。
          • 注文確認画面に表示する場合は、Order status または注文ステータスページに追加します。

          5.ブロックの位置を調整します。左側のバーにて、対象ブロックをドラック＆ドロップすることで位置の調整が可能です。

            6.「保存」をクリックします。

              サンキューと注文ステータスの両方に表示したい場合は、それぞれのページにブロックを追加してください。StoreCRM 側の「サンキュー・注文ステータス」設定は両方のページを対象にしますが、Shopify 側のブロック配置はページごとに必要です。

              StoreCRM側の設定手順

              1.StoreCRM 管理画面で「設定」から「顧客プロパティウィジェット」を開きます。

                2.「見出し・説明文」で、プロフィール画面とサンキュー・注文ステータス画面に表示する文言を入力します。

                  3.誕生日を収集する場合は、「誕生日」で表示先と入力ルールを設定します。

                    4.姓、名、電話番号を収集する場合は、「Shopify標準顧客情報」で表示先と入力ルールを設定します。

                      5.カスタムメタフィールドを収集する場合は、「カスタムメタフィールド」で表示先と入力ルールを設定します。

                        6.「表示順」で、プロフィール用とサンキュー・注文ステータス用の順番をそれぞれ並び替えます。
                        　ドラック＆ドロップで順番の入れ替えが可能です。

                          7.「保存する」をクリックします。

                            保存前は画面上部に「未保存の変更があります」と表示されます。保存が完了すると「変更は保存されています」に戻ります。

                            設定項目

                            設定項目内容
                            見出し・説明文Shopify 側のウィジェット上部に表示するタイトルと説明文です。プロフィール用とサンキュー・注文ステータス用を分けて設定できます。
                            プロフィールON にした項目を、Shopify Customer Account のプロフィールページに表示します。
                            サンキュー・注文ステータスON にした項目を、購入完了後のサンキューページと注文ステータスページに表示します。
                            必須ON にすると、その項目を入力しないままウィジェット内の保存を行えません。購入完了自体を止める設定ではありません。
                            登録後も変更可ON の場合、既存値があるお客様も値を変更できます。OFF の場合、プロフィール画面では既存値を読み取り専用で表示し、サンキュー・注文ステータス画面では既存値がある項目を表示しません。
                            表示順有効化した項目だけが並び替え対象になります。プロフィールとサンキュー・注文ステータスで別々に順番を設定できます。
                            編集カスタムメタフィールドの定義を編集するリンクです。Shopify 標準顧客情報には編集リンクは表示されません。

                            お客様の画面での動き

                            プロフィールページ

                            プロフィールページでは、有効化した項目が一覧で表示されます。すでに Shopify に値が保存されている場合は、初期値として表示されます。

                            「登録後も変更可」が ON の項目は、お客様が値を追加・変更できます。OFF の項目に既存値がある場合は、値だけを表示し、入力欄は編集できません。

                            サンキュー・注文ステータスページ

                            サンキュー・注文ステータスページでは、購入直後や注文確認時に追加で聞きたい項目を表示できます。

                            既存値がある項目で「登録後も変更可」が OFF の場合、その項目は表示されません。まだ値がない項目、または「登録後も変更可」が ON の項目だけが表示されます。

                            保存先

                            項目の種類保存先
                            Shopify標準顧客情報Shopify の顧客情報（姓、名、電話番号）
                            カスタムメタフィールドShopify の顧客メタフィールド
                            誕生日Shopify の誕生日メタフィールドと StoreCRM の顧客誕生日

                            誕生日の Shopify 側保存先は、StoreCRM の誕生日メタフィールド設定を利用します。未設定の場合は facts.birth_date (Shopifyの標準メタフィールド)が使われます。

                            おすすめ設定

                            目的おすすめ設定
                            会員情報をプロフィールで補完したい姓、名、電話番号や必要なカスタム項目の「プロフィール」を ON にします。既存値を上書きされたくない項目は「登録後も変更可」を OFF にします。
                            購入直後にアンケートを取りたいカスタムメタフィールドの「サンキュー・注文ステータス」を ON にします。回答を必ず集めたい項目は「必須」を ON にします。
                            誕生日通知に使う誕生日を集めたい「誕生日」の表示先を ON にします。誕生日通知に使う場合は、StoreCRM の誕生日メタフィールド設定も確認してください。

                            注意点

                            • StoreCRM で有効化していない項目は Shopify 側に表示されません。
                            • ウィジェットから項目を外しても、Shopify に保存済みの値やメタフィールド定義は削除されません。
                            • 顧客を特定できない状態では、Shopify 側のウィジェットは表示されません。
                            • 電話番号は Shopify の顧客情報として保存されるため、Shopify 側で許可される形式で入力する必要があります。
                            • 誕生日には未来日を保存できません。
                            • 数値、日付、日時は入力形式が正しくない場合、保存時にエラーになります。
                            • 項目名や説明文は、この画面で入力した文言がそのまま表示されます。言語ごとの出し分けはこの設定画面では行いません。

                            うまく動かないとき

                            Shopify 側にウィジェットが表示されない

                            StoreCRM で表示先が ON になっている項目があるか確認してください。表示対象が 0 件の場合、ウィジェット自体は表示されません。

                            あわせて、Shopify のカスタマイズ画面で StoreCRM Customer Properties のブロックが配置されているか、対象のお客様を Shopify 側で特定できているかを確認してください。

                            カスタムメタフィールドが候補に出ない

                            メタフィールドの対象データが「顧客」になっているか確認してください。対象データが商品、注文、商品バリエーションなどの場合、このウィジェットの候補には表示されません。

                            また、誕生日は専用項目として扱うため、カスタムメタフィールド候補には表示されません。

                            保存できない

                            必須項目が未入力になっていないか、数値・日付・日時・電話番号の形式が正しいか確認してください。誕生日の場合は未来日を入力していないかも確認してください。

                            既存値が変更できない、または購入後画面に表示されない

                            「登録後も変更可」が OFF の項目は、既存値がある場合に変更できません。サンキュー・注文ステータスページでは、既存値がある項目自体が表示されません。再入力を許可したい場合は「登録後も変更可」を ON にしてください。

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